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Com as pessoas presas em casa durante a pandemia de Covid, a demanda aumentou para o comércio eletrônico de alimentos, como kits de alimentação e entregas.. As start-ups de alimentos e agricultura atraíram um recorde de US$ 22,3 bilhões em financiamento no ano passado - o dobro do que esses segmentos arrecadaram em 2019, revelou um estudo da Finistere Ventures.
As start-ups de alimentos e agricultura atraíram um recorde de US $ 22,3 bilhões em financiamento de risco no ano passado - o dobro do que esses segmentos levantaram em 2019, de acordo com um novo estudo abrangente da Finistere Ventures and Pitchbook.
A pandemia de Covid estimulou o investimento nessas indústrias, em vez de desacelerá-lo, de acordo com Arama Kukutai, um parceiro da Finistere Ventures, que investe exclusivamente em alimentos e agricultura desde sua fundação em 2005.
Com as pessoas presas em casa devido a restrições de saúde e viagens, a demanda por e-commerce de alimentos disparou, como kits de alimentação e entregas.
“2020 foi o primeiro ano desde 1994 em que a participação do restaurante no consumo de alimentos caiu em comparação com o ambiente doméstico”, disse o estudo Finistere.
Em resposta a essas tendências de mudança, o financiamento da tecnologia alimentar fluiu para serviços relacionados.
As empresas de tecnologia de alimentos arrecadaram cerca de US$ 17,3 bilhões em 631 negócios no ano. Sessenta e oito por cento disso foram para empresas de comércio eletrônico e entrega. Só os kits de refeição arrecadaram US$ 6,2 bilhões, e as empresas de comércio eletrônico arrecadaram US$ 5,3 bilhões na categoria de tecnologia de alimentos.
O maior negócio no ano passado foi uma rodada de US $ 800 milhões de financiamento para o aplicativo de compras em grupo chinês para mantimentos, Xingsheng Youxuan.
O mundo também viu como uma crise poderia interromper a produção, processamento e distribuição normais de alimentos. Os agricultores tiveram que despejar leite e produtos que não podiam ser enviados ou armazenados e, inversamente, mantimentos de tijolo e argamassa tinham prateleiras vazias depois que os clientes acumulavam suprimentos.
Kukutai disse que isso gerou interesse no cultivo de alimentos em ambientes controlados, como fazendas verticais, onde os rendimentos são previsíveis. Essas fazendas internas geralmente são construídas mais perto dos centros urbanos, onde grande parte da produção que cultivam será consumida.
As empresas Agtech levantaram cerca de US $ 5 bilhões em 416 negócios em 2020. Os dez maiores negócios em tecnologia agrícola incluíram quatro rodadas para negócios agrícolas internos, variando de uma rodada de $ 140 milhões para Plenty a uma rodada de $ 203 milhões para Revol Greens.
Os capitalistas de risco nem sempre foram atraídos pelo "agroalimentar". Os fundos historicamente viam esses negócios como intensivos em capital e improváveis de gerar grandes retornos, embora houvesse raras exceções, como o investimento da Trinity Ventures na Starbucks anos antes de seu IPO em 1992.
Em 2011, apenas US$ 3 milhões em financiamento de risco foram para empresas de tecnologia agrícola, em 42 negócios, e US$ 1 milhão em financiamento foi para empresas de tecnologia de alimentos em 22 negócios.
Mas essa era acabou
Negócios históricos que seguiram o exemplo da Starbucks atraíram cada vez mais investidores de risco para esses setores. Por exemplo, a Monsanto adquiriu a empresa de dados meteorológicos Climate Corp. em 2013 por mais de US$ 1 bilhão e, mais recentemente, a Beyond Meat fez sua estreia no mercado público. A empresa de carnes vegetais aumentou suas ações em mais de 180% desde seu IPO em 2019.
Finistere foi um dos primeiros a apoiar a Plenty, e outras start-ups em seu portfólio hoje estão trabalhando na produção de carne em um laboratório a partir de células cultivadas (Memphis Meats), monitorando a saúde das colmeias em um apiário sem perturbar as abelhas (Apis), e ajudando os agricultores a identificar ameaças às suas colheitas com antecedência, usando drones equipados com sensores e análise de dados (Taranis).
‘Pivo da Vaca’
A rede-americana CNBC perguntou a Kukutai quais tendências tendem a aumentar ou diminuir em 2021 no que diz respeito a alimentos e tecnologia agrícola.
Ele trabalhou por décadas na agricultura antes de se tornar um investidor e cresceu na Nova Zelândia, onde a poluição da água e as emissões de gado são uma preocupação crescente. Ele disse que 2020 pode ter sido o ano em que atingimos o "pico da vaca".
O investidor espera que o financiamento de risco para proteínas alternativas e leite não lácteo permaneça forte ao longo de 2021. “Laticínios e carne ainda são fundamentais”, observou ele. “Mas a maneira como os produzimos tem uma grande penalidade ambiental.”
As startups de proteínas alternativas arrecadaram 2,6 vezes mais dinheiro que em 2019, gerando US$ 3,1 bilhões em financiamento em 2020, em comparação com US$ 858,7 milhões no ano anterior.
Da mesma forma, os leites vegetais estão crescendo em popularidade, com consumidores milenares e mais jovens diminuindo as compras de laticínios tradicionais junto com carne bovina, de frango e de porco por razões ambientais e de saúde.
A forte demanda do consumidor deve ajudar a manter altos os interesses dos investidores e os compromissos de capital e levar a algumas fusões e aquisições atraentes para marcas em ascensão, previu Kukutai.
Os fabricantes suecos de comida vegana Oatly recentemente entraram com um pedido de abertura de capital. O leite à base de aveia da empresa é usado como alternativa aos laticínios pela Starbucks, e o ex-CEO da Starbucks, Howard Schultz, foi um dos primeiros investidores.
Finistere e Pitchbook's 2020 Agrifood Tech Investment Review também observa que novos tipos de proteínas alternativas estão em desenvolvimento, feitas a partir de células cultivadas em um laboratório, em vez de proteínas de plantas ou insetos cultivados.
Em contraste, o investidor disse que espera que o financiamento diminua no segundo semestre de 2021 para muitas empresas de kits de alimentação, comércio eletrônico e entregas. Seu próprio fundo tem apoiado jogadores neste espaço, incluindo Good Eggs e Farmer’s Fridge.
Os hábitos de compra online continuarão bem depois da pandemia, agora que as pessoas se acostumaram com eles, disse Kukutai. Mas muitas empresas neste subsetor conseguiram puxar o financiamento em 2020 para atender à demanda crescente. Eles devem conseguir passar o próximo ano de operações sem levantar mais.
Em vez disso, ele está esperando possíveis IPOs, SPACs ou até mesmo negócios de M&A entre alguns deles em 2021.
Conscientização climática
Na agricultura, Kukutai prevê que um foco renovado nas mudanças climáticas e nas emissões de carbono influenciará o que os investidores escolherão financiar no próximo ano.
A maior rodada de empreendimentos em tecnologia agrícola no ano passado viu a Indigo arrecadar cerca de US $ 500 milhões para tecnologia e serviços que ajudam os agricultores a capturar carbono por meio de práticas de agricultura regenerativa e depois vender créditos de carbono.
Novos requisitos de relatórios relacionados ao clima e pressão de ESGs - fundos que pontuam empresas com base em critérios ambientais, sociais e de governança, não apenas financeiros e potencial de crescimento - estão forçando todo tipo de empresa a medir sua pegada ambiental com cuidado, reduzir seu impacto onde puder , e comprar compensações de carbono para se tornar compatível com os regulamentos de outra forma.
Embora isso signifique coisas diferentes para empresas diferentes, na agricultura tudo se resume a monitorar e controlar cuidadosamente o que você cultiva e o ambiente em que ele cresce, disse o investidor.
Em 2021, os produtores de alimentos podem usar tecnologias mais direcionadas no campo - por exemplo, sistemas de irrigação que podem detectar o que é necessário no nível da planta e no sistema radicular, e dados de satélites, drones e outras plataformas de detecção que os ajudam a prever , planeje e proteja o que eles cultivam.
À medida que começam a usar dispositivos conectados à Internet em campo, eles também estão construindo grandes bibliotecas de dados para permitir previsões mais precisas sobre tudo, desde a produção até o clima. Toda a tecnologia dá aos agricultores um melhor controle de suas safras e negócios.
“Quando você controla o meio ambiente, há muito que você pode fazer para preparar alimentos com um sabor melhor”, disse Kukutai. “E do ponto de vista da segurança, você também pode proteger as plantas de patógenos e insetos que entrem nelas. Isso significa menos fertilizantes e outros insumos para tratá-los, o que também significa que você está evitando o escoamento de nitrogênio. Quanto mais direcionado e controlado você puder ser, mais virtuoso.”
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